Associer un prestataire à ton budget prospect
Gagne du temps et impressionne tes prospects en associant directement un prestataire à chaque ligne de ton budget prévisionnel. Cette fonctionnalité te permet de cibler et d'afficher tes partenaires préférés dès la première estimation, pour des propositions plus précises et professionnelles.
1. Accéder à la fiche prospect
Va dans le menu principal à gauche et clique sur « Prospects ». Sélectionne le prospect pour lequel tu veux créer ou modifier un budget prévisionnel.
2. Ouvrir le budget de l'événement
Dans la fiche prospect, clique sur l'onglet « Budget » dans le menu horizontal en haut de la page.
3. Ajouter ou modifier une ligne de budget
Clique sur le bouton « Ajouter un élément » en haut à droite pour créer une nouvelle ligne de budget. Si tu veux modifier une ligne existante, clique simplement dessus.
4. Associer un prestataire
Dans le formulaire de la ligne de budget, tu verras un nouveau champ « Prestataire ». Clique sur ce champ pour sélectionner un prestataire parmi ceux enregistrés dans WeddingPlan. Si le prestataire n'existe pas encore, tu peux l'ajouter en cliquant sur « Ajouter un prestataire ».
5. Enregistrer et partager le budget
Une fois que tu as associé le prestataire, clique sur « Enregistrer » en haut à droite. Ton budget prévisionnel est maintenant prêt à être partagé avec ton prospect. Les prestataires sélectionnés apparaîtront directement sur le document.
6. Gérer tes prestataires (optionnel)
Pour ajouter ou modifier tes prestataires, va dans le menu principal à gauche et clique sur « Prestataires ». Tu peux y gérer tous tes partenaires et les associer à tes événements ou prospects.
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