Associer un lieu à tes devis
Gère tes devis plus efficacement en associant directement un lieu à chacun d’eux. Cette fonctionnalité te permet de catégoriser tes devis par lieu et de suivre tes performances et montants pour chaque endroit.
Comment associer un lieu à un devis ?
Créer un devis
Clique sur le bouton « Accès rapide » dans le menu principal à gauche. Sélectionne ensuite « Créer un devis ».
Sélectionner le lieu
Dans le formulaire de création du devis, repère la section intitulée Lieu. Clique sur le champ pour afficher la liste des lieux disponibles et sélectionne celui qui correspond à ton devis.
Finaliser le devis
Remplis les autres champs nécessaires (client, services, montants, etc.) et enregistre ton devis. Le lieu est maintenant associé et visible dans la liste des devis.
Comment filtrer les devis par lieu ?
Une fois tes devis créés avec des lieux associés :
Va dans la section « Devis » depuis le menu principal à gauche.
Utilise le filtre « Lieu » en haut de la liste pour afficher uniquement les devis d’un lieu spécifique.
Consulte les statistiques et montants totaux pour chaque lieu directement depuis cette vue filtrée.
Modifier le lieu d’un devis existant
Ouvre le devis concerné depuis la liste des devis.
Dans la page du devis, clique sur le champ « Lieu » pour le modifier.
Sélectionne un nouveau lieu dans la liste et enregistre les modifications.
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