💡 Cet article concerne : Tous les métiers
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Rendez-vous et agenda
L'agenda
Rends-toi dans Agenda dans le menu de gauche. Tu vois tes rendez-vous sur un calendrier (vue jour, semaine ou mois).
📷 Capture à intégrer : Vue calendrier de l'agenda avec les rendez-vous
Si tu as connecté ton agenda externe (Google Calendar, Outlook via Cronofy), tes rendez-vous sont synchronisés automatiquement.
Créer un rendez-vous
Clique sur Nouveau rendez-vous ou clique directement sur un créneau du calendrier.
Renseigne le titre, la date, l'heure et le lieu.
Associe le rendez-vous à un événement ou un prospect.
Sélectionne une catégorie (visite de lieu, premier contact, essayage, etc.).
📷 Capture à intégrer : Formulaire de création d'un nouveau rendez-vous
Catégories de rendez-vous
Personnalise tes catégories dans Paramètres → Catégories de rendez-vous. Pour chaque catégorie, tu peux configurer des tâches automatiques à créer après le rendez-vous.
📷 Capture à intégrer : Configuration des catégories de rendez-vous
Synchroniser ton agenda externe
Connecte ton agenda dans Paramètres → Je connecte mes outils. Deux options :
Google Calendar : synchronisation directe
Cronofy : compatible Outlook, iCal et autres
Pour plus de détails, consulte l'article Intégration calendrier.