💡 Cet article concerne : Tous les métiers
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Configurer les modèles d'e-mails automatiques
Chaque type d'e-mail automatique a son propre modèle personnalisable.
Les types d'e-mails configurables
Rends-toi dans Paramètres → Modèles → E-mails automatiques.
📷 Capture à intégrer : Liste des modèles d'e-mails automatiques dans les paramètres
Tu peux configurer les modèles pour :
Envoi de devis : l'e-mail envoyé avec un devis
Envoi de facture : l'e-mail accompagnant une facture
Demande d'acompte : la relance de paiement
Changement de statut prospect : notification au prospect
Rappel de tâche : alerte pour les tâches à réaliser
E-mail de satisfaction : envoyé après l'événement
Personnaliser un modèle
Clique sur le modèle à modifier.
Rédige le sujet et le corps de l'e-mail.
Insère des variables : nom du client, montant, date, lien du document.
📷 Capture à intégrer : Éditeur de modèle avec les variables disponibles
Les variables sont remplacées automatiquement lors de l'envoi.