💡 Cet article concerne : Tous les métiers
Gérer mes prospects
Les prospects représentent tes demandes entrantes avant qu'elles ne deviennent des événements confirmés. Tu peux les suivre du premier contact jusqu'à la signature.
La liste des prospects
Rends-toi dans Mes prospects dans le menu de gauche. Deux vues sont disponibles :
Vue liste : tableau avec toutes les informations (date, statut, budget...)
Vue pipeline : colonnes Kanban par statut, idéal pour un suivi visuel
📷 Capture à intégrer : Vue pipeline des prospects avec les colonnes par statut
Tu peux glisser-déposer un prospect d'une colonne à l'autre pour changer son statut.
Ajouter un nouveau prospect
Clique sur Nouveau prospect.
Renseigne les informations : nom, e-mail, téléphone, date souhaitée, budget.
Sélectionne les prestations souhaitées.
Clique sur Valider.
📷 Capture à intégrer : Formulaire de création d'un nouveau prospect
Tu peux aussi recevoir des prospects automatiquement via un formulaire de prospection en ligne.
La fiche prospect
Chaque prospect a une fiche complète avec :
Informations : coordonnées, date, lieu, budget
Commentaires : notes internes (non visibles par le prospect)
Devis : les devis associés à ce prospect
Documents : contrats, fichiers partagés
E-mails : historique des échanges
📷 Capture à intégrer : Fiche détaillée d'un prospect avec les onglets
Configurer les statuts de suivi
Personnalise les colonnes de ton pipeline dans Paramètres → Prospects → Statuts.
📷 Capture à intégrer : Configuration des statuts personnalisés
Tu peux créer tes propres statuts, les réordonner et leur attribuer une couleur.
Configurer les mails automatiques par statut
Pour chaque statut, tu peux configurer un e-mail envoyé automatiquement au prospect quand il change de statut. Rends-toi dans Paramètres → Modèles → Mails automatiques prospect.
Convertir un prospect en événement
Quand un prospect confirme, clique sur Convertir en événement dans sa fiche. Les informations sont reprises automatiquement dans le nouvel événement.
En cas de problème
Je ne vois pas mon prospect : vérifie que tu n'es pas dans l'onglet Archivés. Les prospects archivés sont masqués par défaut.