Voici tout ce qu’il y a à savoir sur les prospects.
Pour trouver tes prospects, tu dois te rendre dans la barre à gauche de ton écran puis cliquer sur « liste »
Ici tu as la liste de tous tes prospects. En un coup d'œil, tu vois les informations principales (Statut, date de l’événement, contact…).
Tu peux changer le vu de liste à pipeline. Tu peux également exporter la liste au format Excel.
Tu peux facilement ajouter un prospect en cliquant sur “Ajouter +”.
Tu dois remplir toutes les informations nécessaires puis valider pour enregistrer le nouveau prospect.
Tu peux associer une fiche client ou prospect, choisir si c’est un particulier ou un professionnel, une personne ou un couple.
Tu as ensuite des informations sur la source du prospect, le type d'événement et plein d'autres informations sur l’événement.
Une fois finie, clique sur « Valider »
Par la suite ou lorsque tu cliques sur un prospect, sa fiche apparaît.
Tu peux changer le statut du prospect en cliquant dessus.
Tu peux également modifier les informations de contact, de l'événement, ajouter un rendez-vous ou un commentaire.
En un clic, tu peux transformer un prospect en événement.
Tu dois valider les informations de l’événement, puis valider pour créer l’événement.
Dans ta liste de prospects, dans « autres actions » tu retrouves les « paramètres avancés ».
Tu peux créer des questionnaires automatique qui seront envoyées lors de la création du prospect.
Tu peux ordonner les colonnes et les faire apparaitres ou non, selon ce que tu préfères.
Tu peux également ajouter des options pour les sources des prospects.
Toujours dans les paramètres avancés, tu peux créer un archivage automatique des prospects.
Choisis le délai en jour d’archivage et valide.
Tu peux également ajouter des raisons de refus.
Pour finir, tu peux créer des statuts de prospect, ainsi que les ordonner.
Et voilà ! Tu sais tout sur les prospects.