Sur ton logiciel, tu peux créer des formulaires afin de récolter les informations de contact de tes prospects. Tu pourras utiliser ce formulaire soit en utilisant un lien ou tu pourras directement l'intégrer sur ton site internet, à la place du formulaire de contact par exemple.

L'objectif est que ton prospect soit autonome sur une bonne partie de la prospection.

En mettant tout en place, ton prospect remplira plusieurs informations et à la validation, et sans le savoir, il aura créé seul sa fiche prospect, son devis et son contrat que tu auras juste à relire avant de lui envoyer pour signature électronique.

Au préalable, voici les informations à configurer, je t'invite à voir ces articles :

Configurer les tarifs

Créer un questionnaire personnalisé

Associer mes tarifs à un questionnaire

Créer un modèle de contrat

Rends-toi dans "Paramètres" puis le bloc "Mes modèles" et "Formulaires"

Clique sur "Ajouter" pour créer ton formulaire.

Note: tu peux créer autant de formulaire que tu le souhaites. Par exemple, un formulaire pour le salon 2024, un autre pour ton site internet etc...

Un formulaire par défaut est créé et tu peux le configurer en cliquant sur "Modifier".

Tu as un qrcode qui est mis à disposition si tu souhaites par exemple l'afficher sur ton stand pour que les prospects puissent le scanner, ou encore si tu veux le mettre sur ta carte de visite.

En le modifiant, tu peux configurer plusieurs choses

Tu peux également configurer la catégorie de contact disponible.

Tu as le choix entre Contact, Couple ou Prestataire.

Cette fonctionnalité est intéressante car elle s'adapte en fonction du profil de tes clients.

Lorsque le prospect arrive sur le formulaire, il pourra sélectionner la catégorie disponible.

Si c'est un contact, il renseignera les informations de contact d'une seule personne. Si c'est un couple, il faudra remplir les informations du couple. Et si c'est un prestataire, il devra renseigner les informations de contact ET les informations du couple car généralement si un prestataire prend contact c'est pour un couple.

Et ensuite, tu peux configurer les différents champs à afficher sur le formulaire.

Par défaut, les champs prénom, nom, e-mail et téléphone sont obligatoires.

Tu peux ensuite activer, mettre en obligatoire d'autres champs et tu peux choisir l'ordre d'affichage des champs.

Tu peux demander le type d'événement, le lieu de l'événement, les prestations souhaitées, le budget souhaité.

Tu peux aussi configurer l'envoi d'un e-mail après la soumission du formulaire

Si tu utilises Calendly ou Cal.com, tu peux ajouter ton lien dans la configuration du formulaire.

Lorsque ton prospect aura fini de remplir ses informations, il sera invité à prendre rendez-vous directement dans ton agenda.

Fini les aller-retours pour savoir les disponibilité, le prospect est autonome.

Tu peux configurer un e-mail qui sera envoyé dès la soumission du formulaire ou à une date et heure donnée.

Astuce : si tu utilises ce formulaire lors d'un salon, tu peux par exemple configurer un e-mail qui sera envoyé le lundi matin.

Une fois cette première étape réalisé, tu peux associer un questionnaire automatique.

Ce questionnaire sera proposé immédiatement après la validation du formulaire.

Va dans l'onglet questionnaire, tu peux ajouter un ou plusieurs questionnaires, le questionnaire sera proposé au client en fonction de certains critères : par exemple la langue ou le type d'événement.

Ici tu peux sélectionner le questionnaire que tu veux associer et pour quel(s) type(s) d'événements.

Si tu le souhaites, tu peux envoyer par mail les réponses au prospect via un e-mail personnalisé.

Tu valides, et puis voilà !

Tu peux utiliser le lien via tes réseaux ou tu peux aussi intégrer ton formulaire directement sur ton site.

Pour l'intégrer sur ton site, il faut copier/coller le code disponible sur le formulaire.

Pour voir le résultat complet, je t'invite à regarder la vidéo ci-dessous