Connexion bancaire et rapprochement automatique
Gagne du temps en synchronisant ton compte bancaire avec WeddingPlan. La plateforme détecte automatiquement tes virements clients pour créer tes factures d’acompte ou ajouter les paiements en un clic. Active le mode automatique pour tout gérer sans effort, même pendant la haute saison !
1. Connecter ton compte bancaire
Va dans Paramètres (icône ⚙️ en haut à droite).
Dans la section « Connecter mes outils », clique sur « Rapprochement bancaire ».
Sélectionne ta banque parmi les établissements disponibles.
Choisis le ou les comptes que tu veux synchroniser.
Valide la connexion. Tes transactions seront désormais synchronisées automatiquement.
2. Accéder à tes transactions synchronisées
Dans le menu principal à gauche, clique sur « Devis et facturation ».
Sélectionne « Rapprochement bancaire » dans le menu horizontal en haut.
Tes comptes synchronisés s’affichent. Clique sur un compte pour voir les transactions.
3. Rapprocher un virement manuellement
Dans la liste des transactions, repère les virements marqués « À traiter ».
WeddingPlan propose automatiquement un lien avec un client ou une facture en attente (en fonction du montant et de la date).
Vérifie que la correspondance est correcte (ex. : virement de 403,80 € pour Alexandra Michoud).
Clique sur « Créer la facture d’acompte » ou « Ajouter le paiement » selon le cas.
La facture ou le paiement est créé instantanément, sans saisie manuelle.
4. Activer le mode automatique
Dans la page « Rapprochement bancaire », active l’option « Mode automatique ».
Désormais, dès qu’un virement est détecté, WeddingPlan :
Crée automatiquement la facture d’acompte ou ajoute le paiement.
Envoie la facture au client si configuré.
Tu peux toujours vérifier les rapprochements effectués dans l’onglet « Historique ».
5. Ajouter un paiement à une facture existante
Dans la liste des transactions, sélectionne un virement marqué « À traiter ».
Si WeddingPlan propose une correspondance avec une facture en attente, clique sur « Ajouter le paiement ».
Vérifie les détails (montant, date, client) et valide.
Le paiement est ajouté à la facture concernée.
Astuce : Pour éviter les erreurs, vérifie régulièrement tes rapprochements, surtout au début. Une fois à l’aise, le mode automatique te fera gagner un temps précieux !
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