Nouveautés sur les signatures électroniques
Gagne du temps et simplifie tes contrats avec les nouveaux champs de signature électronique ! Ajoute des cases à cocher, des boutons radio ou des zones de texte pour que tes clients valident facilement leurs choix directement dans le document. Tout est obligatoire et sécurisé avant la signature finale.
1. Accéder à la fonctionnalité de signature électronique
Pour commencer, voici comment ajouter une signature électronique à un document :
Va dans Paramètres (icône ⚙️ en haut à droite).
Dans le menu de gauche, clique sur « Signatures ».
Clique sur « Ajouter une signature » en haut à droite.
2. Sélectionner un client et un document
Une fois dans l’interface de signature :
Choisis le client concerné dans la liste déroulante.
Sélectionne le document à signer (contrat, devis, etc.).
3. Ajouter des signataires
Ajoute les personnes qui doivent signer le document :
Clique sur « Ajouter un signataire ».
Renseigne son nom et son adresse e-mail.
Répète l’opération si plusieurs signataires sont nécessaires.
4. Positionner les champs de signature et les nouveaux éléments
C’est ici que tu peux ajouter les nouveaux champs interactifs :
Signature : Place la zone de signature comme d’habitude.
Date : Ajoute un champ pour la date automatique ou manuelle.
Champ de texte : Insère une zone pour des clauses spécifiques (ex : « Précisez vos allergies »).
Case à cocher : Ajoute une case pour valider une clause (ex : « J’autorise la publication des photos »). Coche « Obligatoire » si nécessaire.
Boutons radio : Propose plusieurs options (ex : « Choix du menu : Végétarien / Classique »).
Pour chaque champ :
Clique sur le type de champ souhaité.
Fais-le glisser à l’endroit voulu sur le document.
Redimensionne-le si nécessaire.
5. Envoyer le document pour signature
Une fois tous les champs positionnés :
Clique sur « Lancer la procédure » en haut à droite.
Choisis « Envoyer par e-mail » pour notifier le signataire.
Le signataire reçoit un lien sécurisé pour accéder au document.
6. Suivre la signature et récupérer le document final
Le signataire doit :
Cocher les cases obligatoires.
Remplir les zones de texte.
Sélectionner une option parmi les boutons radio.
Signer et valider avec un code SMS.
Le bouton « Continuer » n’apparaît que lorsque tous les champs obligatoires sont remplis.
Une fois signé :
Télécharge le document final depuis l’interface « Signatures ».
Le document inclut toutes les réponses (cases cochées, texte saisi, etc.).
7. Astuces pour optimiser tes contrats
Utilise les cases à cocher obligatoires pour les clauses légales.
Les boutons radio sont idéaux pour des choix exclusifs (ex : « Option 1 / Option 2 »).
Personnalise les zones de texte pour des informations variables (ex : « Précisions sur la décoration »).
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