💡 Cet article concerne : Tous les métiers
Créer et envoyer un devis
Le devis est le document central de ta relation commerciale. Tu peux le créer depuis un prospect, un événement ou directement depuis la section devis.
Accéder à la liste des devis
Rends-toi dans Devis & Facturation → Devis dans le menu de gauche. Tu retrouves tous tes devis classés par statut : en attente, accepté, refusé, archivé.
Tu peux filtrer par mois, par statut ou rechercher un devis par son numéro.
Créer un nouveau devis
Clique sur Nouveau devis en haut à droite.
Sélectionne le destinataire : un prospect, un événement ou un contact.
Remplis les informations principales : titre, date de validité, objet.
Clique sur Valider pour accéder à l'éditeur.
Ajouter des lignes de prestation
Dans l'éditeur de devis, tu ajoutes tes prestations ligne par ligne.
Clique sur Ajouter une ligne.
Renseigne la description, la quantité et le prix unitaire.
Si tu as configuré tes prestations dans Mes prestations, tu peux les sélectionner directement.
Le total se calcule automatiquement (HT, TVA, TTC selon ta configuration).
Utiliser un modèle de devis
Tu peux gagner du temps en appliquant un modèle de devis pré-rempli. Lors de la création, choisis un modèle dans la liste déroulante. Toutes les lignes du modèle seront ajoutées automatiquement.
Envoyer le devis
Une fois ton devis prêt :
Clique sur Voir pour accéder à l'aperçu.
Clique sur Envoyer par e-mail pour l'envoyer directement au destinataire.
Tu peux aussi télécharger le PDF ou copier le lien de consultation en ligne.
Ton client pourra consulter le devis en ligne et tu suivras son ouverture depuis l'historique des e-mails.
Gérer les statuts
Change le statut d'un devis en cliquant sur le bouton de statut dans la fiche :
En attente : devis envoyé, en attente de réponse
Accepté : le client a validé
Refusé : le client a décliné (tu peux renseigner la raison)
Archivé : devis clos, conservé dans les archives
Transformer un devis en facture
Depuis la fiche du devis, clique sur Transformer en facture. Toutes les lignes sont reprises automatiquement.
Personnaliser tes devis avec tes avis Google
Tu peux afficher ta note Google My Business sur tes devis. Rends-toi dans Paramètres → Devis et Facturation → Paramètres avancés et colle ton Google Place ID.
En cas de problème
Le devis ne s'affiche pas en PDF : recharge la page, le PDF se génère en quelques secondes.
Le client n'a pas reçu le devis : vérifie son adresse e-mail dans la fiche et consulte l'historique des mails dans la section E-mails.