Modifier, archiver ou supprimer des prospects en masse
Gagne du temps en modifiant, archivant ou supprimant plusieurs prospects en un seul clic. Plus besoin de traiter chaque fiche une par une : ton pipeline reste propre et à jour sans effort.
1. Accéder à ta liste de prospects
Va dans le menu principal à gauche et clique sur « Prospects » pour afficher ta liste complète.
2. Sélectionner plusieurs prospects
Dans la vue « Pipeline », coche les cases à gauche des fiches que tu veux modifier. Tu peux sélectionner autant de prospects que nécessaire.
3. Choisir une action en masse
Une fois tes prospects sélectionnés, des options apparaissent en haut de la liste :
Modifier le statut : Choisis un nouveau statut (ex. « Première relance », « Vie acceptée », « Jamais répondu »).
Archiver : Mets de côté les prospects inactifs ou non pertinents.
Supprimer : Efface définitivement les fiches sélectionnées (une confirmation te sera demandée).
4. Valider ton choix
Clique sur le bouton correspondant à l’action choisie. Si tu supprimes des prospects, confirme en cliquant sur « Oui, supprimer » dans la fenêtre de dialogue.
Astuce : Utilise les filtres de la liste pour trier tes prospects par statut, date ou autre critère avant de faire une action en masse.
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