Refuser une demande de prospect en un clic
Gagne du temps dans ta gestion des prospects en refusant une demande en quelques secondes. Avec le bouton « Refuser la demande », tu peux envoyer un e-mail personnalisé et changer automatiquement le statut du prospect en « refusé ».
Étape 1 : Accéder à la fiche du prospect
Dans le menu principal à gauche, clique sur « Prospects ».
Sélectionne le prospect concerné dans la liste.
Étape 2 : Ouvrir l’option « Refuser la prestation »
Sur la fiche du prospect, repère les trois points verticaux (⋮) en haut à droite de la section prestation.
Clique dessus, puis sélectionne « Refuser la prestation ».
Étape 3 : Personnaliser et envoyer l’e-mail de refus
Une pop-up s’ouvre avec un modèle d’e-mail pré-rempli. Tu peux :
Modifier le texte directement dans l’éditeur.
Choisir un autre modèle si tu en as créé plusieurs (via Paramètres ⚙️ > Mes modèles).
Vérifie que le statut du prospect est bien défini sur « refusé » (automatique).
Clique sur « Envoyer » pour finaliser l’envoi.
Étape 4 : Vérifier le statut du prospect
Le prospect est maintenant marqué comme « refusé » dans ta liste.
Tu peux filtrer tes prospects par statut pour retrouver facilement les demandes refusées.
Astuce : Pour créer ou modifier tes modèles d’e-mails de refus, va dans Paramètres ⚙️ (en haut à droite) > Mes modèles.
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